يسر شركة جي آي بي كابيتال أن تعلن عن مشاركتها كمنسق عالمي مشترك، ومدير إصدار رئيس مشترك، ومدير سجل اكتتاب مشترك لإصدار سندات دائمة غير قابلة للاسترداد من الفئة الأولى بقيمة 500 مليون دولار أمريكي، لمدة 5.5 سنوات، قد تم تسعيرها في 5 نوفمبر 2025م.

تجاوزت قيمة طلبات الاكتتاب 1.3 مليار دولار أمريكي، أي ما يعادل 2.6 ضعف حجم الطرح، مع تنوع جغرافي واسع في سجل الطلبات، بمشاركة مستثمرين من المنطقة والمملكة المتحدة وآسيا وأوروبا. ويمثل هذا الإصدار الأول من نوعه لبنك الخليج الدولي - السعودية في أسواق رأس المال الدولية.

تقدم جي آي بي كابيتال مجموعة من المنتجات والخدمات المصرفية الاستثمارية والمالية المبتكرة والمخصصة، بما في ذلك أسواق رأس المال للدين، واستشارات أسواق رأس المال، والاندماج والاستحواذ، واستشارات الدين، إدارة الأصول، وخدمات الوساطة المالية.